Peter Jackson, lauréat aux Oscars, continue sa saga de la Terre du Milieu en suivant les aventures de Bilbon Sacquet qui est entraîné dans une quête épique pour reconquérir le Royaume perdu des Nains d'Erebor et l'arracher aux griffes de l'effroyable dragon Smaug. Accompagné de 13 Nains et du Magicien Gandalf le Gris, Bilbon s'introduit dans la Montagne Solitaire armé du 'précieux' anneau de Gollum et de Dard, sa lame affûtée. Grâce à une distribution étincelante, réunissant de nombreux acteurs acclamés de la trilogie The Lord of the Rings, et à la magie des effets spéciaux créés par Weta Workshop, l'entreprise primée de Jackson, l'épopée de Tolkien prend vie comme jamais.

An original story featuring performances by Cirque du Soleil. A young woman is entranced by an Aerialist. When they fall into the dreamlike world of Cirque du Soleil and are separated, they travel through the different tent worlds trying to find each other.