Sir Ernest Pease ( James Robertson Justice ) est un scientifique brillant mais acerbe travail sur la recherche de l' avion pendant la Seconde Guerre mondiale . Il a besoin de faire un voyage sur un bombardier d'observer les résultats de son travail. Au début , le plan est de voler dans un RAF avion déguisé en officier de la RAF, mais quand on lui dit de se raser sa barbe , il refuse et obtient d'aller comme Royal Navy officier, comme la barbe sont autorisées dans la RN.

Norman Taylor est un jeune professeur, cartésien, marié à une superbe femme et promis à un bel avenir attisant les jalousies dans son collège. Suite à la découverte de plusieurs porte-bonheur dans la maison, Norman interroge sa femme Tansy qui lui avoue pratiquer quelques activités paranormales pour le protéger des forces maléfiques. Furieux, Norman brûle tous les gris-gris. Quelques jours plus tard, il manque d'être écrasé par un camion, est accusé d'agression sexuelle par une de ses élèves et ressent la présente d'une force invisible sur le pas de sa porte.