Un boxeur manchot affronte un redoutable maître de kung-fu muni d'une guillotine volante ! Ce dernier cherche à venger ses disciples jadis assassinés par le manchot.

Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.