Une liaison passionnée voit le jour entre un jeune étudiant en droit et sa logeuse. Très vite, il découvre qu'elle a peut-être tué le précédent locataire.

Dans sa petite ferme au cœur des montagnes, la jeune Albrun mène avec sa fille une existence modeste et retirée du monde. Indépendante et travailleuse, elle tache d'ignorer depuis des années les quolibets des villageois, qui l'accusent d'être la descendante d'une sorcière. Un matin, un prêtre des environs lui remet un cadeau des plus étranges : le crâne de son aïeule, sorcière avérée selon lui. La raison d'Albrun vacille alors: que signifient les visions et comportements étranges qu'elle a depuis quelques temps ? Quel sang coule réellement dans ses veines ?

Jakob, un jeune flic un peu timide, mène une vie terne dans sa petite ville de province du Brandebourg. Un soir, il croise la route d'un travesti charismatique ivre de vengeance qui, armé d'un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Troublé, Jakob cherche alors autant à l'arrêter qu'à l'accompagner dans son odyssée meurtrière...

De trafic en trafic dans la zone contaminée de Tchernobyl, une jeune femme perd le contact avec la réalité. Lothar Herzog filme l’errance humaine avec une poésie avare de mots et d’une grande beauté.